1992

Tre år efter Metal Fetischistens mardrömslika förvandling i Tetsuo: The Iron Man, ser den vanlige kontorsarbetaren Taniguchi Tomoo sin värld rasa när fanatiska metalldyrkande skinheads kidnappar hans enda son. Tvungen att frigöra sin slumrande destruktiva kraft, omfamnar Tomoo till slut den katarsiska effekten av den ultimata metamorfosen, när hans nakna raseri förvandlar den en gång svaga kroppen till en grym symbios av hård metall och mjuk vävnad. Vem vågar stå i vägen för den ultimata body-hammer?

Polisinspektör går Chan Ka Kui under täckmantel i ett kinesiskt fängelse för att infiltrera en drogkartell. Där vinner han kartellmedlemmen Panthers förtroende genom att hjälpa honom att rymma. Med hjälp av en annan hemlig agent reser de till Hong Kong och ansluter sig till Panthers gäng. Ka Kui accepteras av gängets ledare, men hans uppdrag äventyras när Ka Kuis flickvän av misstag avslöjar hans sanna identitet.