1986

Collegestudenten Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan) återvänder till sin amerikanska småstad då hans far blivit sjuk. Under en promenad i de idylliska omgivningarna hittar han ett avklippt öra. Han tar med sig örat till polisen, och träffar även sin gamla vän Sandy (Laura Dern), dotter till polisutredaren. Hon berättar hur fallet med örat går, och att det verkar kopplat till en mystisk nattklubbssångerska vid namn Dorothy Vallens (Isabella Rosselini). Tillsammans bestämmer de sig för att försöka ta reda på mer om fallet och spionerar på Dorothy. Men det är inte så enkelt. Plötsligt har de hamnat i en ondskefull och depraverad virvelvind fylld av sex, våld och ångest, ledd av den livsfarlige och oförutsägbare Frank (Dennis Hopper) och hans gäng av minst lika märkliga karaktärer.<br/><br/>David Lynchs mästerverk har blivit ikonisk för regissörens och konstnärens användande av symbolik och suggestiva element. Filmen har belönats med ett tjugotal priser, med allt från bästa regi, bästa foto och bästa manus samt till flera av de karismatiska rollframträdandena av Dennis Hopper och Isabella Rosselini, och var även nominerad till Oscar och Golden Globe.

Zorg arbetar som hantverkare vid den franska kusten. Han arbetar flitigt och skriver på fritiden. En dag kommer Betty in i hans liv - vacker men vild och oförutsägbar. Efter att Zorg har bråkat med chefen drar de iväg. Betty får jobb på en restaurang, och försöker övertala Zorg att ge ut en av sina böcker. Men den refuseras vilket får Bettys vilda stil att bli okontrollerbar, och hon blir mer och mer sinnessjuk.

I handlingens centrum står en ung man som återvänder till sin lilla hemstad och blir indragen i ett mysterium som bland annat involverar en förförisk nattklubbssångerska och en sadistisk kidnappare och knarklangare.