John Woo

En desillusionerad lönnmördare accepterar ett sista uppdrag i hopp om att använda pengarna för att återställa synen hos en sångerska som han av misstag gjorde blind.

I en karusell, på ett tivoli befinner sig FBI agenten Sean Archer (John Travolta) med sin son. Ett skott smäller av och en kula avsedd för honom träffar istället hans son. Sean tar upp jakten, besatt av tanken att få fast mördaren. Den iskalla psykopaten och bombmannen Castor Troy (Nicolas Cage) skadas under jakten och faller i koma, bara minuterna efter sitt avslöjande; att han apterat och gömt en biologisk bomb, stor nog att utplåna hela San Francisco. Klockan tickar, men ingen vet var... På regeringens order genomgår Sean en ny avancerad kirurgisk metod. Han byter skepnad - till mördarens ansikte.

År 1967, på väg till en väns bröllop, blir en ung man konfronterad av ett lokalt gängmedlem. Senare utövar de tre vännerna rättvisa, under vilken gängmedlemmen dödas, och de lämnar Hongkong för att undvika polisen och gänget. De smugglar svartmarknadsförsörjning till Saigon och dras in i kriget, blir arresterade som Viet Cong och senare fångade av Viet Cong, vilket sätter deras vänskap på prov när de försöker fly.